Le macchine per la lavorazione della plastica rappresentano uno degli snodi tecnologici più importanti delle moderne catene manifatturiere. Attraverso processi come stampaggio a iniezione, estrusione, soffiaggio e termoformatura, questi impianti consentono la produzione di una vasta gamma di manufatti destinati a settori strategici dell'economia globale. Dai componenti per l'automotive agli imballaggi alimentari, dai dispositivi medicali agli articoli per l'edilizia, fino ai prodotti per l'elettronica e i beni di consumo, la qualità, l'efficienza e il livello di innovazione delle macchine impiegate influenzano direttamente le prestazioni dei prodotti finali. La crescente domanda di materiali più leggeri, sostenibili e ad alte prestazioni sta inoltre accelerando l'evoluzione tecnologica del settore, con investimenti orientati all'automazione, alla digitalizzazione dei processi e all'utilizzo di materiali riciclati o bio-based.

In questo contesto il commercio internazionale delle macchine per la lavorazione della plastica¹ costituisce un indicatore significativo della capacità dei diversi sistemi industriali di innovare e rispondere alle trasformazioni della domanda globale.

Il commercio mondiale di macchinari per la lavorazione della plastica

In base ai dati presenti nel Sistema Informativo Exportplanning il commercio internazionale delle macchine per la lavorazione della plastica ha raggiunto i 19.6 miliardi di euro nel 2025, in flessione dell’1.4% in euro correnti rispetto al 2024.

Il trend degli scambi internazionali presenta comunque nel periodo 2009-2025 una crescita del +3.5%, soprattutto a ragione del forte incremento avvenuto nel biennio 2021-22.

Fig.1 – Commercio mondiale di Macchine per la lavorazione della plastica
(valori a prezzi correnti)

Fonte: ExportPlanning

La situazione congiunturale relativa al primo trimestre del 2026 non evidenzia modifiche rispetto al trend negativo riscontrato fino al 2025. Il commercio mondiale ha ceduto oltre 6 punti percentuali rispetto al medesimo periodo 2025. Sono soprattutto le esportazioni dell'Asia a condizionare negativamente l’andamento complessivo degli scambi commerciali in questo primo scorcio dell'anno. Per quanto riguarda la UE la variazione tendenziale appare in territorio positivo, mentre per l'Italia si osserva un calo di oltre 10 punti percentuali.

Tab. 1 – Macchine per la lavorazione della plastica - Dinamiche a confronto
variazioni % tendenziali a prezzi correnti

I principali mercati del settore

I principali mercati di destinazione dei macchinari per la lavorazione della plastica sono la Cina, gli Stati Uniti e l’India.
In particolare la Cina presenta un valore delle importazioni nel 2025 pari a 2059 milioni di euro e una quota di mercato del 10.5%. Il tasso di crescita medio annuo (CAGR) delle importazioni cinesi è stata nel periodo 2009-2025 del +1.2% in euro correnti. Rispetto agli altri principali mercati la Cina ha registrato un forte ridimensionamento delle proprie importazioni che sono state sostituite da macchinari prodotti localmente. La fig. 2 evidenzia come il mercato cinese assorbe soprattutto macchinari di qualità.

Gli Stati Uniti hanno importato nel 2025 macchinari per un valore pari a 1815 milioni di euro. La quota di scambi internazionali detenuta dagli Usa è del 9.2%. Il CAGR nel periodo 2009-2025 è stato pari al 5.9%. Per l’India nel medesimo periodo la crescita media annua è stata del +8.5%, con un valore dell’import che nel 2025 si è attestato a 1484 milioni di euro.

L’India, insieme a Brasile, Vietnam, Indonesia e Messico, rappresentano mercati che, come evidenziato nella fig. 2 che analizza il premium price, hanno aumentato nel corso degli ultimi cinque anni le proprie importazioni di macchine, privilegiando però fasce di prezzo basse. Gli Stati Uniti, invece, rappresentano un mercato ricco caratterizzato da una forte crescita dell’import di fascia medio-alta e alta.

Fig. 2 - Macchine per la lavorazione della plastica - Analisi del premium price nei mercati più dinamici
(periodo 2020-2025)

Fonte: Elaborazioni ExportPlanning- Reporting Tool

Lo scenario competitivo

A dominare lo scenario competitivo delle esportazioni di macchinari per la lavorazione della plastica è la Cina, nel 2025 primo esportatore mondiale del comparto, con una quota del 30.4% e un valore di 6229 milioni di euro. A seguire vi sono le economie europee di Germania, Italia e Austria e, infine, Giappone. Solamente per la Germania la quota di mercato ha superato il 20% nel 2025. Per gli altri paesi esportatori la quota risulta inferiore al 10%.

La Cina ha mostrato nel corso del periodo 2009-2025 una crescita significativa delle proprie esportazioni, caratterizzate da un CAGR del +11%. Vietnam, India, Indonesia, Thailandia e Russia sono i principali mercati esteri dei costruttori cinesi. Caratteristica delle esportazioni cinesi resta la prevalenza delle fasce medio-bassa e bassa.

La Germania ha esportato 4194 milioni di euro di macchinari per la lavorazione della plastica, un valore inferiore del 2.8% rispetto all’anno precedente. Nel periodo 2009/2025 il CAGR delle esportazioni tedesche è risultato pari al +1.9% in euro correnti.

Per l’Italia il valore delle esportazioni nel 2025 è stato di 1813 milioni di euro in calo del 5.5% rispetto all’anno precedente. Si registra, invece, un tasso di crescita medio annuo del 1.9% tra il 2009 e il 2025.

Conclusioni

Le evidenze emerse dall’analisi mostrano come il mercato internazionale delle macchine per la lavorazione delle materie plastiche stia evolvendo secondo dinamiche sempre più differenziate: da un lato, mercati in cui la competizione si gioca prevalentemente sul prezzo ; dall’altro, paesi che premiano soluzioni ad alto contenuto tecnologico, efficienza energetica, automazione e sostenibilità.

In questo scenario, la capacità di interpretare tempestivamente l’evoluzione della domanda, monitorare i mercati più dinamici e comprendere il posizionamento dei principali concorrenti diventa un fattore strategico per individuare le opportunità di crescita più promettenti e orientare con maggiore efficacia le strategie di internazionalizzazione

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1. I codici del Sistema Armonizzato (HS) considerati ai fini di questa analisi sono stati i seguenti: HS847710, HS847720, HS847730, HS847740, HS847759, HS847780.