In un contesto competitivo caratterizzato dalla crescente pressione dei produttori asiatici e dalla forte specializzazione tecnologica dei principali esportatori mondiali, l'industria italiana delle macchine per la lavorazione del vetro cavo¹ continua a mantenere un ruolo di primo piano sui mercati internazionali.

Come già evidenziato in un recente articolo l’Italia rappresenta il quinto fornitore tecnologico del settore. Il valore delle esportazioni italiane nel 2025 è stato di 452 milioni di euro, con una flessione del 14% rispetto all’anno precedente. Si registra, invece, un tasso di crescita medio annuo del 2.1% nel periodo 2019-2025.

L’analisi del periodo 2015-2025 mostra un deciso aumento della quota di mercato dei Paesi asiatici e della Cina in particolare, la cui quota è cresciuta dal 10.4% di inizio periodo al 18.1% del 2025. Come raffigurato nella tab.1 la perdita maggiore di competitività è risultata quella relativa all’area NAFTA, nello specifico la quota degli Stati Uniti è scesa dal 22.1% al 5.2%.

Tab. 1 – Macchine per la lavorazione del vetro cavo - Esportazioni per aree geografiche

(quota %)

Il consolidamento della leadership cinese, però, non sembra corrispondere a un upgrading tecnologico dell’offerta cinese. Come illustrato nella fig. 1 il confronto tra 2015 e 2025 della distribuzione delle esportazioni della Cina per fasce di prezzo evidenzia come l’export di fascia bassa e medio-bassa abbia registrato una crescita sul totale esportato, passando dal 75.3% al 82.4%.

Fig.1 – CINA - Distribuzione delle esportazioni
di macchine per la lavorazione del vetro cavo per livello di prezzo

Fonte: Elaborazioni ExportPlanning

In uno scenario mondiale che ha osservato la crescita delle fasce basse di prezzo, sotto la spinta dall'espansione dell'offerta cinese, l'Italia ha rafforzato, invece, la sua quota nel segmento premium. Nella fig. 2 si evidenzia l’aumento di circa 12 punti percentuali della quota di fascia alta e medio-alta delle esportazioni italiane.

Fig.2 – ITALIA - Distribuzione delle esportazioni
di macchine per la lavorazione del vetro cavo per livello di prezzo

Fonte: Elaborazioni ExportPlanning

Posizionamento dell’Italia nei principali mercati

In base ai dati presenti nel Sistema Informativo Exportplanning, Taiwan risulta essere il principale importatore di tecnologie per la lavorazione del vetro cavo. Il valore delle importazioni del Paese nel 2025 ha raggiunto i 550 milioni di euro, contribuendo all’import mondiale per una quota del 9.9%. Gli altri principali importatori del settore sono Singapore (535 milioni di euro), Stati Uniti (372 milioni di euro), Belgio (292 milioni di euro) e Corea del Sud (225 milioni di euro). Seguono, poi, India e Cina.

L'analisi dei principali Paesi importatori, da cui si escludono Singapore e Belgio, per il loro ruolo di hub logistico e quindi di riesportatori, evidenzia come il Made in Italy sia riuscito a costruire un posizionamento distintivo, fondato su qualità tecnologica, affidabilità degli impianti e capacità di rispondere alle esigenze delle produzioni più avanzate. Non a caso, l'Italia è oggi il primo fornitore negli Stati Uniti e il secondo in due mercati strategici quali Cina e India.

Il risultato più significativo emerge negli Stati Uniti, il più importante mercato occidentale del comparto, dove l'Italia si conferma primo fornitore con esportazioni pari a 73.2 milioni di euro e una quota di mercato del 18.8%, superando sia la Cina (12.1%) sia la Germania (11.7%). Un dato che evidenzia la capacità dell'offerta italiana di competere con successo nei segmenti a più elevato contenuto tecnologico.

Anche sul mercato della Cina, tradizionalmente considerato uno dei più competitivi, l'Italia occupa una posizione di rilievo. Con 29 milioni di euro esportati e una quota del 14.8%, il nostro Paese si colloca al secondo posto dietro la Germania (29.5%) e davanti al Giappone (13.1%), confermando la forte attrattività delle tecnologie italiane presso i produttori cinesi di vetro cavo.

In India, uno dei mercati a più rapida crescita a livello mondiale, l'Italia mantiene la seconda posizione con 27.9 milioni di euro e una quota del 13.3%. Sebbene il mercato sia dominato dai costruttori cinesi, che controllano oltre la metà delle importazioni (54.2%), la presenza italiana evidenzia la capacità di presidiare efficacemente anche contesti caratterizzati da una forte competizione sui prezzi.

Più contenuta risulta, invece, la presenza italiana in Corea del Sud e Taiwan, dove il mercato è storicamente dominato rispettivamente dalla tecnologia tedesca e da quella giapponese. In Corea del Sud l'Italia detiene una quota dell'1.5%, mentre a Taiwan la quota si limita allo 0,2%. Si tratta, tuttavia, di mercati altamente specializzati, nei quali il peso delle relazioni industriali consolidate e/o della prossimità geografica rappresenta un importante fattore competitivo.

Macchine per la lavorazione del vetro cavo:
posizionamenti Export Italia sui principali mercati mondiali (dati 2025)

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1) JPN = Giappone
2) SGP = Singapore
3) CHN = CINA
4) TWN = Taiwan
5) BEL = Belgio
6) FRA = Francia
7) MEX = Messico
8) USA = Stati Uniti
9) GER = Germania

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Conclusioni

L'analisi dei principali mercati internazionali conferma che l'industria italiana delle macchine per la lavorazione del vetro cavo continua a occupare una posizione di assoluto rilievo nello scenario competitivo globale.

In tale contesto il vantaggio competitivo dell'Italia risiede nella capacità di coniugare innovazione, qualità costruttiva, flessibilità progettuale e vicinanza alle esigenze dei clienti. Elementi che consentono alle imprese italiane di presidiare con successo mercati caratterizzati da esigenze molto differenti tra loro.
La sfida per i costruttori italiani sarà consolidare il proprio posizionamento nei mercati ad alto contenuto tecnologico, senza rinunciare alle opportunità offerte dalle economie emergenti

Per le imprese del settore comprendere come stanno evolvendo quote di mercato, posizionamento competitivo e strategie dei principali concorrenti è oggi un requisito indispensabile per orientare le scelte di internazionalizzazione. In questo ambito gli strumenti di market intelligence di ExportPlanning consentono di monitorare in modo continuativo i flussi commerciali mondiali, individuare i mercati più promettenti e valutare il proprio posizionamento rispetto ai principali competitor internazionali, trasformando i dati in decisioni strategiche.

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1. I codici del Sistema Armonizzato (HS) considerati ai fini di analisi sono stati i seguenti: HS841780, HS847510, HS847529, HS847590, HS848050.