Stati Uniti di gran lunga principale mercato mondiale 2023 di Sistema Casa: quali States americani a maggiore potenziale ?

Illinois, California, Georgia e Texas mercati ad alto potenziale, ma ancora sottopesati nel portafoglio estero italiano di Sistema Casa

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I dati di consuntivo 2023 a livello di commercio mondiale, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, consentono di documentare la centralità del mercato statunitense per le esportazioni mondiali di Sistema Casa: con quasi 165 miliardi di euro (pari al 23.7 per cento del totale), l'anno scorso gli USA hanno rappresentato di gran lunga la principale destinazione delle vendite mondiali del comparto1.

Sistema Casa: principali mercati mondiali 2023

Gli Stati Uniti risultano, inoltre, il mercato trainante le esportazioni italiane di Sistema Casa: nell'ultimo quadriennio (2020-2023), infatti, le vendite italiane di prodotti finiti per la casa rivolte agli USA sono aumentate complessivamente di 826 milioni di euro (pari al +53.5% complessivo), risultando, questa, la performance di crescita più rilevante per le vendite italiane nel periodo considerato.

USA di gran lunga 1° mercato mondiale di Sistema Casa.
Ma su quali Stati americani risulta utile focalizzarsi ?

L'applicazione del modello di analisi del tool Market Selection di ExportPlanning ai dati di commercio estero disponibili a livello di Stati americani può consentire di costruire una graduatoria di potenzialità per le esportazioni di Sistema Casa.

In particolare, ai fini della presente analisi sono stati considerati, per il macrosettore "E3-prodotti finiti per la casa" della classificazione ExportPlanning e per i diversi Stati americani, i seguenti indicatori di potenzialità:
  • valore delle importazioni 2023: segnala la rilevanza del mercato;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: segnala la capacità di crescita (misurata in termini assoluti) del mercato;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: segnala la capacità di crescita (misurata in termini relativi) del mercato.

Nel processo di analisi del modello Market Selection, i suddetti indicatori sono stati normalizzati, in una scala 0-100, per poter concorrere al calcolo di un indicatore sintetico di potenzialità2.

L'applicazione del modello Market Selection
ai dati di commercio estero degli Stati americani
evidenzia Illinois, California e Georgia
ai primi posti della graduatoria di potenzialità
per l'export di Sistema Casa

La tabella qui sotto riportata evidenzia i principali Stati americani per livelli di potenzialità per le esportazioni di Sistema Casa, con i valori registrati da ciascuno Stato per i diversi indicatori considerati nella Market Selection.

Export di Prodotti finiti per la Casa:
graduatoria potenzialità a livello di Stati americani

Indice Sintetico Import 2023 Delta Import 2023/2019 CAGR Import 2023/2019
Stato USA (0-100) (Mld $) (Mln $) (% in $)
Illinois 96.0 11.2 +3 012 + 8.1
California 94.8 45.8 +7 659 + 4.7
Georgia 94.1 12.5 +2 401 + 5.5
Texas 94.1 17.5 +2 895 + 4.5
Indiana 89.0 4.7 +2 580 +21.9
Kentucky 85.5 3.6 +1 975 +21.9
S/Carolina 81.6 3.6 +1 142 +10.1
New York 74.1 8.1 + 448 + 1.4
Fonte: Elaborazioni ExportPlanning su dati US Census Bureau

Sistema Casa: graduatoria potenzialità Stati americani

1. Illinois

Il mercato dell'Illinois, al quarto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Casa (con 11.2 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un ritmo di crescita assai vivace nel periodo 2020-2023: complessivamente +3 miliardi di dollari, per un tasso di crescita medio annuo (CAGR: Compound Annual Growth Rate) del +8.1%.

La Cina (quota 2023 del 45.9%) è di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo Vietnam (14.8%), Messico (8.3%) e Thailandia (5.6%). Il primo partner europeo è la Germania (in tredicesima posizione nel ranking), che precede l'Italia.

2. California

Il mercato della California si posiziona, invece, al primo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Casa (con ben 45.8 miliardi di dollari). Nel periodo 2020-2023 si è caratterizzato per un ritmo di crescita positivo ma relativamente meno sostenuto: CAGR del +4.7%, per un aumento complessivo di circa 7.7 miliardi di dollari.

Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, spicca su tutti la Cina (con una quota del 50.9 per cento), davanti a Messico (19.5%) e Vietnam (11.9%). Il primo partner europeo è la Germania (in dodicesima posizione nel ranking), che precede l'Italia.

3. Georgia

Il mercato della Georgia, al terzo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Casa (con 12.5 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un CAGR 2020-2023 del +5.5%, per un incremento complessivo pari a 2.4 miliardi di dollari.

La graduatoria 2023 dei principali paesi partner del mercato vede ai primi due posti Cina (con una quota del 19.4 per cento) e Messico (17.9%), precedendo - nell'ordine - Vietnam (8.3%), India (7.8%) e Thailandia (3.9%). Il primo partner europeo è la Turchia, all'ottavo posto nel ranking. L'Italia si attesta, invece, in 16^ posizione.

4. Texas

Il mercato del Texas, al secondo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Casa (con 17.8 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un aumento complessivo di circa 2.9 miliardi di dollari (CAGR del +4.5%).

Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, spicca su tutti il Messico (con una quota del 44 per cento), davanti a Cina (28%) e, più indietro, Vietnam (6.7%), Sud Corea (3%), Malesia (2.5%) e India (2.3%). Il primo partner europeo è l'Italia, in 11^ posizione.

5. Indiana

Il mercato dell'Indiana, solamente al nono posto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Casa (con 4.7 miliardi di dollari), si è tuttavia caratterizzato per un ritmo di crescita particolarmente vivace nel periodo 2020-2023: complessivamente +2.6 miliardi di dollari, per un CAGR del +21.9%.

La Cina (quota 2023 del 56.7%) è di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo Messico (10.4%) e Malesia (9.7%). Il primo partner europeo è la Germania, al nono posto nel ranking, con l'Italia al 13° posto.

6. Kentucky

Il mercato del Kentucky, appena al dodicesimo posto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Casa (con 3.6 miliardi di dollari), si è caratterizzato anch'esso per un CAGR 2020-2023 prossimo ai 22 punti percentuali, per un incremento complessivo pari a circa 2 miliardi di dollari.

La graduatoria 2023 dei principali paesi partner del mercato vede nettamente al primo posto la Cina (con una quota del 63.6 per cento), precedendo - nell'ordine - Messico (11.3%) e Vietnam (9.8%). Il primo partner europeo è la Germania, al sesto posto nel ranking. L'Italia si attesta, invece, in 15^ posizione.

Sistema Casa: posizionamento export Italia

Italia ai primi posti tra i paesi partner 2023 di Sistema Casa
nei mercati di New Jersey, New York e Florida.

I dati di commercio estero americani relativi al comparto "prodotti finiti per la casa" evidenziano nel 2023 le seguenti principali destinazioni delle vendite italiane di Sistema Casa a livello di States:

  1. New Jersey: 396 milioni di dollari;
  2. New York: 358 milioni di dollari;
  3. Florida: 247 milioni di dollari;
  4. California: 237 milioni di dollari;
  5. Texas: 172 milioni di dollari;
  6. North Carolina: 162 milioni di dollari;
  7. Georgia: 99 milioni di dollari;
  8. Illinois: 87 milioni di dollari.

Da tali evidenze si può rilevare come gli esportatori italiani di Sistema Casa appaiano già ben posizionati in New Jersey (quinto posto 2023 [dietro a Cina, Messico, India e Vietnam], con una quota del 5.1% delle importazioni 2023 del mercato), in New York (quinto posto [dietro a Cina, Vietnam, India e Canada], con una quota del 4.4 per cento) e Florida (quinto posto [dietro a Cina, Messico, Vietnam e Canada], con una quota 2023 del 4.5 per cento), mentre le vendite italiane del comparto risultano ancora "sottopesate" in Stati rilevanti quali California (quota 2023 dello 0.5 per cento), Illinois (quota pari allo 0.8 per cento), Georgia (quota dello 0.8 per cento) e Texas (quota dell'1 per cento).

1) In particolare, gli Stati Uniti risultano prima destinazione per l'export mondiale 2023 nei seguenti settori dei prodotti finiti per la casa:

2) L'indice sintetico è stato calcolato come media pesata dei punteggi (score) associati agli indicatori considerati, con il seguente schema di pesi:

  • valore delle importazioni 2023: 50%;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: 30%;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: 20%.