Cosmetica: nel primo semestre 2020 caduta della domanda mondiale, ma con la rilevante eccezione del mercato cinese

I rilevanti effetti del lockdown pesano sulla domanda mondiale di prodotti cosmetici

Nel 2° trimestre del 2020 la domanda mondiale del settore Profumi e Cosmetici¹ è caduta di 23.7% in euro (oltre il 25% in dollari) in termini tendenziali.
Dopo un primo trimestre che aveva fatto segnare una debole flessione (-0.2% in EUR; -3.3% in USD), interrompendo così una dinamica di crescita pressoché costante, i primi sei mesi dell'anno hanno segnato una riduzione di oltre 12 punti percentuali in euro (circa 14 punti percentuali nei valori in dollari).

Prodotti cosmetici:
dinamica trimestrale a prezzi destagionalizzati

Fonte: ExportPlanning - Monitoraggio Mercati, MarketBarometer

Contrazioni relativamente meno pronunciate
rispetto alla media del sistema Moda-Persona

Seppur rilevante, la flessione della domanda mondiale del comparto risulta relativamente meno severa di quella sperimentata dall'insieme dei prodotti del Sistema Moda-Persona (-30% tendenziale in euro nel trimestre più recente, così come documentato nell'articolo "Dimezzati i flussi di commercio estero del sistema moda nel periodo aprile-maggio").

Totale Sistema Moda-Persona:
dinamica trimestrale a prezzi destagionalizzati

Fonte: ExportPlanning - Monitoraggio Mercati, MarketBarometer

Il comparto si caratterizza per flessioni diffuse ma relativamente differenziate
a livello merceologico

All'interno del settore cosmetico, i maggiori contraccolpi sulla domanda mondiale degli effetti recessivi della pandemia sono riconducibili ai segmenti profumi e acque da toletta (-46.2% su base trimestrale in euro, pari al -25.5% su base cumulata), prodotti per il trucco di occhi (-35.7% trimestrale, -24.1% su base cumulata) e di labbra (-41% trimestrale, pari al -23.3% cumulato), e ciprie per il viso (-36.3% nell'ultimo trimestre, -24.1% a consuntivo semestrale).
Di contro, relativamente meno penalizzata risulta la domanda mondiale di creme protettive e preparati per il trucco, in calo tendenziale del 13.7% nei valori in euro nel trimestre più recente e con una riduzione di circa 5 punti percentuali su base annua.

Domanda mondiale di prodotti cosmetici

Fonte: ExportPlanning - Monitoraggio Mercati, MarketBarometer

A fronte di cali generalizzati, andamenti positivi si segnalano per il mercato cinese

In un contesto di domanda fortemente penalizzante, con flessioni pressoché generalizzate a livello di principali mercati del settore² (con import USA in calo nel primo semestre 2020 di quasi 20 punti percentuali nei valori in euro, quello tedesco di oltre 23 punti percentuali, quello britannico di oltre 25 punti percentuali), si sottolinea la performance in positiva controtendenza del mercato cinese.

Mercato Cina di prodotti cosmetici:
dinamica trimestrale a prezzi destagionalizzati

Fonte: ExportPlanning - Monitoraggio Mercati, MarketBarometer

Le informazioni ricavabili dalle dichiarazioni congiunte di importazione cinese e di esportazioni dei paesi partner del mercato, disponibili in ExportPlanning-MarketBarometer, segnalano un aumento cumulato tendenziale del mercato cinese di prodotti cosmetici stimato in oltre 10 punti percentuali nei valori in euro. In particolare, la favorevole performance del mercato cinese, pur trovando spunti positivi da diversi segmenti in crescita³), è riconducibile soprattutto al segmento Creme protettive e preparati per il trucco, con importazioni cinesi stimate in aumento di quasi 600 milioni di euro rispetto al corrispondente semestre 2019 (corrispondenti al +17.3%).

Mercato Cina di creme protettive e preparati per il trucco:
dinamica trimestrale a prezzi destagionalizzati

Fonte: ExportPlanning - Monitoraggio Mercati, MarketBarometer

Si sottolinea, inoltre, con riferimento al segmento Creme protettive e preparati per il trucco⁴, la crescita diffusa delle vendite sul mercato cinese a tutti i principali paesi competitori, con le vendite dall'Italia in aumento a ritmi anche più favorevoli della media dei competitori.
Così come documentato dal grafico qui sopra riportato, data una base 100 per i valori medi 2017, le vendite italiane del segmento rivolte al mercato cinese sono arrivate nel trimestre più recente a toccare i 323 punti base nei valori destagionalizzati in euro, a fronte di un livello del totale concorrenti (Mondo) pari a 262 punti base, segnalando - pertanto - un guadagno delle quote italiane.

(1) Si veda l'elenco dei prodotti considerati nella relativa scheda descrittiva.
(2) Per un dettaglio delle dinamiche in atto e dello scenario di previsione a livello di mercati internazionali del settore cosmetico, si rimanda al webinar "Cosmetici e accessori: trend mercati esteri con focus su Germania, Polonia e Scandinavia" del 9 settembre pv, organizzato da Promos Italia in collaborazione con StudiaBo.
(3) Nel primo semestre 2020 si segnalano i seguenti segmenti in crescita tendenziale nei valori cumulati in euro sul mercato cinese (import dal mondo): Lozioni per capelli (+17.8%), Preparazioni per manicure o pedicure (+17.2%), Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti (+14.1%), Lacche per capelli (+5.5%), Prodotti depilatori (+3.6%).
(4) Per un dettaglio delle dinamiche al 1° semestre 2020 a livello di mercati internazionali del segmento Creme protettive e preparati per il trucco, si rimanda alla pubblicazione ExportPlanning disponibile, in lingua inglese, nel sito MarketResearch.com: "Protective Creams and Make-Up Preparations - International Trade in Q2-2020:Top Markets' Performance by Major Competitors.