Salone del Mobile in partenza: quali destinazioni ad alto potenziale per l'export italiano del settore ?

Nel 2022 è continuata la fase di forte crescita del commercio mondiale di prodotti del Sistema Casa nei valori in euro...

L'anno scorso il commercio mondiale di prodotti finiti per la casa¹ ha registrato un nuovo rilevante incremento nei valori denominati in euro (+15.2%), eguagliando sostanzialmente l'eccellente performance 2021 (+16.2%), e raggiungendo un nuovo punto di massimo assoluto, pari a 810 miliardi di euro, su valori del +35 per cento superiori a quelli pre-pandemici.

.. ma sono affiorati segnali preoccupanti di rallentamento,
come documenta la misurazione a prezzi costanti

Va tuttavia evidenziato come, a differenza del 2021 - quando la crescita degli scambi mondiali di prodotti finiti per la casa misurati nelle quantità (a prezzi costanti) era stata anch'essa a due cifre percentuali (+13.6%) -, l'anno scorso l'evoluzione degli scambi mondiali misurati a prezzi costanti ha mostrato un risultato medio annuo di sostanziale stabilità (+0.2%), penalizzato da una seconda parte dell'anno con tassi di variazione tendenziale di segno negativo.

Il rallentamento 2022 nella misurazione a prezzi costanti ha interessato tutti i principali settori del Sistema Casa

L'anno scorso tutti i principali settori del Sistema Casa analizzati hanno evidenziato un significativo rallentamento del ritmo di sviluppo del commercio internazionale.
In particolare, le maggiori penalizzazioni hanno riguardato i settori Illuminotecnica (con scambi mondiali in calo del -3.6% rispetto al 2021 se misurati a prezzi costanti), Elettrodomestici per la casa (-2% rispetto al 2021 a prezzi costanti), Elettronica di consumo (-0.3%). Hanno, inoltre, evidenziato deboli incrementi (se misurati a prezzi costanti) gli scambi mondiali di Tessile casa (+0.3% rispetto al 2021) e Mobili ed elementi d'arredo (+0.8%).

Commercio mondiale di Prodotti finiti per la casa

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Anche le previsioni per il 2023 evidenziano dinamiche poco favorevoli per la generalità dei settori del Sistema Casa

Nelle misurazioni in euro, il commercio mondiale di prodotti finiti per la casa ha messo a segno nel biennio 2021-2022 un incremento medio annuo del +15.7% (corrispondente ad un aumento complessivo di circa 205 miliardi di euro). Si tratta di una performance particolarmente accelerata, che si aggiunge ad un risultato nell'anno pandemico (2020) comunque di tenuta (+0.6% nei valori in euro).
Nello scenario 2023-2026 si prevede un significativo rallentamento del ritmo di crescita del commercio mondiale di prodotti finiti per la casa nei valori in euro, riflettendo i seguenti fenomeni:

• il previsto rallentamento della domanda già evidenziato nel 2022 nei valori a prezzi costanti;
• la prevista stabilizzazione dei rapporti di cambio euro/dollaro (con una previsione di leggero riapprezzamento della Moneta Unica rispetto al dollaro), che nel 2022 (con un deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro prossimo agli 11 punti percentuali) è risultato fattore di sostegno ai fatturati denominati in euro;
• il previsto ritracciamento dei prezzi di commodity e materiali di base utilizzati nel settore manifatturiero, nell'ordine degli 11.5 punti percentuali, e, soprattutto, dei prezzi energetici (-20.6%)², che porterà inevitabilmente a pressioni al ribasso sui listini di vendita dei produttori del Sistema Casa.

In particolare, nel 2023 il commercio mondiale di Sistema Casa dovrebbe evidenziare una crescita di "soli" 2.6 punti percentuali nei valori in euro (con un rallentamento di oltre 13 punti percentuali rispetto al precedente biennio), per poi recuperare un ritmo solamente poco più accelerato nel triennio successivo (+5.4% medio annuo nei valori in euro).

In un simile contesto, appare fondamentale individuare i mercati più resilienti al rallentamento in atto del commercio mondiale di prodotti del Sistema Casa...

Un contesto decisamente più selettivo come quello rappresentato dal commercio mondiale nel 2023 obbligherà gli esportatori del Sistema Casa ad una maggiore attenzione nell'individuare i mercati in grado di risultare più resilienti al previsto contesto di rallentamento degli scambi mondiali.

.. ossia mercati caratterizzati da una fase di strutturale accelerazione delle proprie importazioni:
i cosiddetti mercati BLOC (BLue OCean)

Il commercio mondiale di prodotti finiti per la casa sta evidenziando la presenza di diversi mercati in fase di strutturale accelerazione delle proprie importazioni settoriali. Tali mercati - denominabili BLue OCean (BLOC) - si caratterizzano, tipicamente, per l'offerta di nuovi produttori, per investimenti nella logistica e nelle distribuzione ed effetti imitativi nei comportamenti dei consumatori che portano ad avviare un percorso di crescita accelerata delle importazioni.
Per un esportatore che deve operare in un contesto di incertezza e di accresciuta selettività, si tratta di condizioni certamente favorevoli perché si tratta di mercati in cui la domanda per i produttori esteri cresce a tassi elevati.

Mercati BLOC del Sistema Casa

Elettrodomestici per la casa

Nel 2022 il commercio mondiale del settore elettrodomestici per la casa³ ha raggiunto all'incirca i 197 miliardi di euro (+57 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Stati Uniti: con 42.8 miliardi di euro nel 2022, si posiziona nettamente al primo posto tra i paesi importatori mondiali del settore. Nell'ultimo triennio (2022/2019) le importazioni di questo mercato hanno messo a segno un aumento complessivo di oltre 43 punti percentuali nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato)⁴, risultando trainanti (+16.1 miliardi di euro) per la domanda mondiale del settore;
• Australia: nel 2022 le sue importazioni hanno superato il valore di 5 miliardi di euro, posizionandosi al 10° posto tra i mercati del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una crescita particolarmente favorevole di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio⁵.

Elettrodomestici casa: selezione mercati BLOC

STATI UNITI	AUSTRALIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Mobili ed elementi d'arredo

Nel 2022 il commercio mondiale del settore mobili ed elementi d'arredo⁶ ha superato i 107 miliardi di euro (+31.3 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Polonia: con oltre 1.1 miliardi di euro nel 2022, si posiziona al 20° posto tra i paesi importatori mondiali del settore. Malgrado il rallentamento del 2022, nell'ultimo quinquennio (2018-2022) le importazioni di questo mercato hanno messo a segno un aumento complessivo di circa 66 punti percentuali nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato)⁷;
• Ungheria: nel 2022 le sue importazioni hanno raggiunto il valore di 368 milioni di euro, posizionandosi al 38° posto tra i mercati del settore al mondo. Pur ancora su livelli relativamente contenuti, questo mercato segnala una crescita particolarmente favorevole nel corso dell'ultimo decennio (più che triplicando i propri livelli misurati a prezzi costanti)⁸.

Mobili ed elementi d'arredo: selezione mercati BLOC

POLONIA	UNGHERIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Lampadari e apparecchi di illuminazione

Nel 2022 il commercio mondiale del settore illuminotecnica⁹ ha sfiorato i 66 miliardi di euro (+17.9 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Polonia: con oltre 1.5 miliardi di euro nel 2022, si posiziona al 7° posto assoluto tra i paesi importatori mondiali del settore. Malgrado il rallentamento del 2022, nell'ultimo decennio le importazioni di questo mercato hanno saputo più quadruplicare i propri livelli misurati a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato);
• Australia: nel 2022 le sue importazioni hanno superato la soglia di 1.3 miliardi di euro, posizionandosi al 10° posto tra i mercati del settore al mondo. Questo mercato segnala una crescita consistente nel corso dell'ultimo decennio (+70% nei propri livelli misurati a prezzi costanti)¹⁰.

Lampadari e apparecchi di illuminazione: selezione mercati BLOC

POLONIA	AUSTRALIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Tessile casa

Nel 2022 il commercio mondiale del settore tessile casa¹¹ ha sfiorato i 50 miliardi di euro (+10.6 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Paesi Bassi: con oltre 1.6 miliardi di euro nel 2022, si posiziona in sesta posizione assoluta tra i paesi importatori mondiali del settore. Questo mercato, nonostante il rallentamento evidenziato l'anno scorso, segnala nell'ultimo quinquennio una crescita rilevante (+49% nei propri livelli misurati a prezzi costanti)¹²;
• Polonia: con quasi 1 miliardo di euro nel 2022, si posiziona in 11-esima posizione tra i paesi importatori mondiali del settore. Malgrado il rallentamento del 2022, nell'ultimo decennio le importazioni di questo mercato hanno saputo più triplicare i propri livelli misurati a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato)¹³.

Tessile casa: selezione mercati BLOC

PAESI BASSI	POLONIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Conclusioni

L'edizione 2023 di Salone del Mobile ai nastri di partenza si inserisce, per l'industria del Sistema Casa, in un contesto di rallentamento già da alcuni trimestri in atto del commercio internazionale settoriale, dopo una fase di rilevanti crescite.
In un simile scenario, divenuto decisamente più selettivo e atteso mantenersi tale anche nel prossimo futuro, risulta particolarmente rilevante per le imprese di questa industria individuare e sviluppare quei mercati esteri che - grazie ad una fase di strutturale accelerazione - si trovano in condizione di offrire, nonostante la fase di rallentamento in atto, maggiori possibilità di spunti di crescita.

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1) Per un elenco dei settori oggetto di analisi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
2) Fonte: PricePedia (scenario previsivo aggiornato ad aprile 2023).
3) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
4) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni statunitensi nelle seguenti aree strategiche d'affari: frigoriferi combinati, cucine, piani cottura e forni elettrici, lavastoviglie, scaldacqua istantanei a gas, lime elettriche e altri apparecchi elettromeccanici per uso domestico.
5) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni australiane nelle seguenti aree strategiche d'affari: asciugabiancheria, cucine, piani cottura e forni elettrici, macchine per caffè espresso.
6) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
7) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni polacche nell'area strategica d'affari mobili per sedersi.
8) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni ungheresi nelle seguenti aree strategiche d'affari: divani e poltrone, divani letto, materassi di lattice e mobili per cucina.
9) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
10) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni australiane nelle seguenti aree strategiche d'affari: apparecchi elettrici per l'illuminazione a led e altri apparecchi elettrici per l'illuminazione.
11) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
12) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni olandesi nelle seguenti aree strategiche d'affari: biancheria da toletta e da cucina e coperte di fibre sintetiche.
13) In particolare, si evidenziano crescite accelerate delle importazioni polacche nell'area strategica d'affari biancheria da letto.