La performance 2023 delle imprese europee di Meccanica Strumentale

Pur in rallentamento nella seconda parte dell'anno, tutti i principali settori - ad eccezione delle macchine tessili - hanno evidenziato una crescita medio annua nei valori in euro

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Europa Meccanica strumentale Congiuntura Export Congiuntura Internazionale

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Le pre-stime del 4° trimestre 2023 di commercio estero dei paesi UE, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, consentono di documentare i risultati di pre-consuntivo d'anno per l'export delle imprese UE.
Come ha evidenziato l'articolo "Export UE 2023 per industry", una delle industrie più dinamiche nel 2023 in termini di esportazioni UE è stata quella dei macchinari e impianti industriali1.

Le esportazioni UE di macchinari e impianti industriali ha visto una prima metà del 2023 in significativa crescita tendenziale nei valori in euro (+14.5%), beneficiando anche della dinamica dei prezzi alla produzione (+7% tendenziale nel primo semestre dell'anno, secondo le statistiche Eurostat disponibili nel Sistema Informativo PricePedia2).
Nella seconda metà del 2023, anche a fronte di una decelerazione dei prezzi alla produzione di macchinari UE (+4.4% tendenziale nel secondo semestre dell'anno), la dinamica delle esportazioni UE di meccanica strumentale ha rallentato progressivamente (+9.4% tendenziale nel terzo trimestre, +6% nel quarto trimestre [pre-stime]), ma mantenendosi ampiamente in territorio positivo nei valori in euro.

A pre-consuntivo d'anno, si stima una crescita delle esportazioni UE di meccanica strumentale a due cifre percentuali nei valori in euro (+10.7%), risultando tra le industrie più dinamiche nella media 2023 (dopo mezzi di trasporto e componenti per mezzi di trasporto3).

Nonostante il rallentamento della seconda parte dell'anno, il 2023 ha visto crescite a 2 cifre % per la gran parte dei settori

La tabella qui sotto riportata documenta le performance dei diversi settori che compongono l'industria dei macchinari e impianti.
Come si può osservare, malgrado un rallentamento pressoché generalizzato intervenuto nella seconda parte dell'anno, il 2023 ha evidenziato crescite delle esportazioni UE a due cifre percentuali per la gran parte dei settori.

Esportazioni UE di macchinari e impianti industriali:
livelli 2023 (pre-stime) e variazioni % tendenziali in euro

Mld € variazioni % tendenziali in euro
2023E 2022 H1-2023 Q3-2023 Q4-2023E 2023E
M. per semiconduttori 21.5 +20.5 +10.2 +22.4 +12.7 +14.0
Macchine alimentari 17.6 + 2.2 +16.2 + 8.9 + 1.8 +10.1
M. utensili per metalli 16.7 +10.2 +21.6 + 6.2 + 8.1 +13.7
M. per l'imballaggio 13.3 - 1.7 +14.2 +14.5 +14.7 +14.4
M. per estrusione 8.9 +11.9 +19.1 + 7.3 + 0.8 +10.7
Macchine tessili 7.4 +11.2 - 3.2 -10.7 - 8.3 - 6.4
M. utensili per mat. duri 7.1 +10.0 + 7.2 - 3.1 - 0.4 + 2.5
Macchine per cartiere 4.7 + 6.7 +25.4 - 1.6 - 1.0 + 9.7
Macchine per metalli 4.7 + 8.0 +23.3 +17.6 +11.7 +18.4
Macchine per la stampa 3.3 +10.2 +10.0 +19.6 + 3.4 +10.3
M. per impieghi speciali 27.3 +10.8 +16.5 + 9.1 + 6.5 +11.8
TOTALE 132.5 + 9.3 +14.5 + 9.4 + 6.0 +10.7
Fonte: ExportPlanning - Dati - Trade Data trimestrali, Datamart Congiuntura UE

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Macchine per semiconduttori, macchine utensili, macchine per imballaggio e macchine per metalli i comparti in assoluto più dinamici per l'export UE 2023 di meccanica strumentale

Nel computo delle esportazioni UE 2023 (pre-consuntivi), macchine per metalli4 (+18.4% nei valori in euro rispetto al 2022), macchine per l'imballaggio5 (+14.4%), macchine per semiconduttori6 (+14%) e macchine utensili per metalli7 (+13.7%) risultano i settori maggiormente dinamici all'interno dell'industria della meccanica strumentale.

Crescite medio annue a due cifre percentuali hanno caratterizzato anche le esportazioni delle imprese UE di macchine per estrusione8 (+10.7% nei valori in euro rispetto al 2022), macchine per la stampa9 (+10.3%), macchine alimentari10 (+10.1%) e macchine per impieghi speciali11 (+11.8%).

Macchine tessili e macchine utensili per materiali duri risultano, invece, i settori della meccanica strumentale
più in rallentamento nell'export UE 2023

Nel computo delle esportazioni UE di macchinari e impianti dello scorso anno, si segnalano le performance in deterioramento per macchine utensili per materiali duri12 (+2.5% rispetto alla media 2022) e, soprattutto, macchine tessili13 (-6.4%).

Nello specifico, le esportazioni UE di macchine tessili, dopo il +11.2% della media 2022, hanno evidenziato un calo tendenziale già nel primo semestre dell'anno scorso (-3.2%), che si è accentuato nella seconda parte dell'anno (-10.7% nel terzo trimestre, -8.3% nel quarto trimestre [pre-stime]).
Nel caso delle macchine utensili per materiali duri (legno, vetro, plastica), dopo un primo semestre dell'anno scorso ancora positivo (+7.2% tendenziale in euro), il deterioramento della crescita delle esportazioni UE è intervenuto nei due trimestri più recenti, portando comunque - a fine 2023 - ad un risultato complessivo di aumento medio annuo.

Conclusioni

Pur in un contesto di generalizzato peggioramento nel periodo più recente, le imprese europee della meccanica strumentale hanno saputo evidenziare a fine 2023 un bilancio di crescita generalizzata a pressoché tutti i settori.

Tuttavia, il deterioramento della crescita evidenziato anche nel trimestre più recente suggerisce alle imprese esportatrici un costante monitoraggio della congiuntura dei mercati di interesse per la propria area di business.

Grazie alla collana di servizi Market Insights, ExportPlanning può supportare il monitoraggio mercati delle imprese esportatrici, fornendo informazioni aggiornate in tempo reale dell'evoluzione dei mercati di interesse per una determinata area di business.

1) Per un elenco dei settori ricompresi in tale industry, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
2) Tale elaborazione si basa sui prezzi alla produzione dei seguenti aggregati (codici ATECO):
  • AT28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli;
  • AT28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili;
  • AT28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia;
  • AT28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere;
  • AT28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco;
  • AT28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori);
  • AT28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori);
  • AT28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori).
3) Si rimanda nuovamente all'articolo "Export UE 2023 per industry".
4) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
5) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
6) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
7) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
8) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
9) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
10) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
11) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
12) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
13) Per un elenco dei prodotti ricompresi in tale settore, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.