Destinazione Stati Uniti: quali States americani a maggiore potenziale per gli esportatori italiani di Meccanica Strumentale ?

I dati di consuntivo 2023 consentono di documentare come il portafoglio mercati esteri delle imprese italiane di Meccanica Strumentale veda sempre più centrale il mercato statunitense: con circa 3.3 miliardi di euro (pari al 13.5 per cento del totale), l'anno scorso gli USA hanno rappresentato di gran lunga la principale destinazione delle vendite italiane del comparto nel mondo¹.

USA di gran lunga 1° mercato per l'export italiano del comparto.
Ma su quali Stati americani risulta utile focalizzarsi ?

L'applicazione del modello di analisi del tool Market Selection di ExportPlanning ai dati di commercio estero disponibili a livello di Stati americani può consentire di costruire una graduatoria di potenzialità per gli esportatori italiani di Meccanica Strumentale.

• valore delle importazioni 2023: segnala la rilevanza del mercato;
• quota Italia sulle importazioni 2023: segnala la capacità di penetrazione dell'offerta italiana sul mercato;
• variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: segnala la capacità di crescita (misurata in termini assoluti) del mercato;
• variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: segnala la capacità di crescita (misurata in termini relativi) del mercato.

Nel processo di analisi del modello Market Selection, i suddetti indicatori sono stati normalizzati, in una scala 0-100, per poter concorrere al calcolo di un indicatore sintetico di potenzialità.

L'applicazione del modello Market Selection
ai dati di commercio estero degli Stati americani
evidenzia Michigan, Texas e Georgia
ai primi posti della graduatoria di potenzialità
per l'export italiano di Meccanica Strumentale

La tabella qui sotto riportata evidenzia i principali Stati americani per livelli di potenzialità per le esportazioni italiane di Meccanica Strumentale, con i valori registrati da ciascuno Stato per i diversi indicatori considerati nella Market Selection.

Export di Meccanica Strumentale:
graduatoria potenzialità a livello di Stati americani

Meccanica Strumentale: graduatoria potenzialità Stati americani

1. Michigan

Il mercato del Michigan, al terzo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Meccanica Strumentale (con 2.7 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un ritmo di crescita assai vivace nel periodo 2020-2023: complessivamente +1.7 miliardi di dollari, per un tasso di crescita medio annuo (CAGR: Compound Annual Growth Rate) del +26.7%.

Sud Corea (quota 2023 del 29.8%), Giappone (18.1%), Germania (16.1%) e Canada (10.4%) sono i principali paesi partner del mercato, con l'Italia al 5° posto.

2. Texas

Il mercato del Texas si posiziona, invece, al secondo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Meccanica Strumentale (con 4.7 miliardi di dollari, appena dietro alla California), si è caratterizzato per un ritmo di crescita molto sostenuto nel periodo 2020-2023: complessivamente +2.3 miliardi di dollari, per un tasso di crescita medio annuo (CAGR: Compound Annual Growth Rate) del +18.1%.

Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, spicca su tutti il Messico (con una quota del 19.4 per cento), davanti a Germania (11.1%), Giappone (10%), Cina (7.5%) e Canada (7%). L'Italia si attesta, invece, in 8^ posizione (alle spalle anche di Singapore e Sud Corea).

3. Georgia

Il mercato della Georgia, al quarto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Meccanica Strumentale (con 2.1 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un CAGR 2020-2023 a due cifre (+10.4%), per un incremento complessivo pari a 0.7 miliardi di dollari.

La graduatoria 2023 dei principali paesi partner del mercato vede al primo posto la Sud Corea (con una quota del 19.4 per cento), davanti a Germania (17.9%) e ITALIA.

8. California

Il mercato della California evidenzia i maggiori valori importati nel 2023 di Meccanica Strumentale (4.9 miliardi di dollari), ma si è caratterizzata per un trend recente di assai moderata crescita: CAGR 2023/2019 pari al +3%, corrispondente a "soli" 541 milioni di dollari.

Nel 2023 i principali paesi partner del mercato sono risultati, nell'ordine, Giappone (con una quota del 17.4 per cento), Cina (14%), Germania (11.4%) e Sud Corea (11.2%). L'Italia si attesta in ottava posizione, dietro anche a Messico, Taiwan e Thailandia.

Meccanica Strumentale: posizionamento export Italia

Italia ai primi posti tra i paesi partner 2023 di Meccanica Strumentale nei mercati di New York (2^ posizione), Georgia (3^) e North Carolina (3^).

I dati di commercio estero americani relativi al comparto "macchinari e impianti per i processi industriali" evidenziano nel 2023 le seguenti principali destinazioni delle vendite italiane di Meccanica Strumentale a livello di States:

1. Georgia: 258.7 milioni di dollari (+66.9 mln $ rispetto al 2019);
2. Illinois: 249.6 milioni di dollari (+62.5 mln $ rispetto al 2019);
3. Michigan: 235.8 milioni di dollari (+123.1 mln $ rispetto al 2019);
4. North Carolina: 223.2 milioni di dollari (+69.7 mln $ rispetto al 2019);
5. New York: 208 milioni di dollari (+71.1 mln $ rispetto al 2019);
6. Texas: 206 milioni di dollari (+64.9 mln $ rispetto al 2019);
7. California: 197.7 milioni di dollari (+30.0 mln $ rispetto al 2019).

Da tali evidenze si può rilevare come gli esportatori italiani di Meccanica Strumentale appaiano già ben posizionati in Georgia (terzo posto, con una quota del 12.5% delle importazioni 2023 del mercato), in North Carolina (terzo posto 2023 [dietro a Giappone e Germania], con una quota dell'11.9 per cento) e, soprattutto, nello Stato di New York (secondo posto assoluto [dietro alla Germania], con una quota 2023 del 14.1 per cento), mentre le vendite italiane del comparto risultano ancora "sottopesate" in Stati rilevanti quali Texas (quota 2023 del 4.4 per cento), Massachusetts (quota 2023 del 4.9 per cento) e California (quota 2023 del 4.1 per cento).